Automatisation
Règles de reconnaissance : automatiser le classement
Publié le 14 août 2026 · 8 min de lecture
Les règles de reconnaissance transforment des libellés bancaires opaques (« PRLV SEPA… », « CB 1234… ») en écritures comptables stables. Legacy les exécute à l’import OFX / CSV et peut les réappliquer sur le compte d’attente 470 depuis l’onglet Comptes.
Principe : correspondance « contient »
Chaque règle possède un motif (labelPattern) comparé au libellé de l’opération en minuscules. Si le libellé contient le motif, la règle est candidate. Legacy parcourt les règles par priorité et retient la première qui satisfait aussi les filtres optionnels.
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Motif libellé | Oui | Texte « contient », insensible à la casse (ex. « starlink ») |
| Compte cible | Oui | Compte du plan (611, 625, 6063…) |
| Montant min / max | Non | Plage en valeur absolue |
| Sens | Non | Débit (sortie) ou crédit (entrée) uniquement |
| Priorité | Non | Entier — plus bas = évalué en premier (défaut 100) |
Créer une règle
Depuis le Journal
- Sur une ligne 470 (ou toute écriture représentative), ouvrez le menu.
- Choisissez la création de règle de reconnaissance.
- Ajustez le motif, le compte et les filtres optionnels, puis validez.
Depuis l’onglet Comptes
- Ouvrez l’onglet Comptes.
- Activez le filtre CPT sur le compte cible (ex. 611) ou laissez la vue générale.
- La section « Règles de reconnaissance » liste, ajoute et édite les règles liées au focus compte.
- Saisissez un motif, un compte, des bornes de montant si nécessaire.
Appliquer les règles au compte 470
Les imports passés ont pu laisser des 470 avant l’existence d’une règle. Dans l’onglet Comptes, bouton « Appliquer au 470 » : Legacy parcourt les écritures 470 visibles selon BNQ, AN et MOIS, réévalue chaque libellé et met à jour le compte quand une règle matche.
Bonnes pratiques
- Motifs courts et distinctifs : « LIDL » plutôt que « CB ».
- Utilisez le sens « débit » pour les abonnements qui pourraient matcher un remboursement.
- Priorité basse (ex. 10) pour les règles spécifiques ; haute (200) pour les fourchettes génériques.
- Après une grosse importation, appliquez au 470 puis contrôlez le SIG.
Interaction import OFX → 470 → règles
- Import OFX sur BNQ = 512 (ou banque Premium).
- Écritures non reconnues → 470.
- Création / ajustement des règles dans Comptes.
- Appliquer au 470 → reliquat minimal.
- Classement manuel du reste au Journal.
Une règle peut-elle cibler le compte 470 ?+
Techniquement oui, mais cela n’a pas d’intérêt : le 470 est la valeur par défaut quand aucune règle ne correspond.
Que se passe-t-il si deux règles matchent ?+
Legacy retient la première règle valide selon l’ordre de priorité (plus petit nombre = prioritaire).
Les règles fonctionnent-elles en Freemium ?+
Oui, y compris sur la banque 512. L’import multi-banques 513 / 514 / 530 et les filtres PROJ / TAG restent Premium.
Dois-je réappliquer après chaque import ?+
Non pour les nouvelles opérations : l’import exécute déjà les règles. Réappliquez seulement pour vider d’anciens 470 ou après avoir modifié une règle.