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Journal Legacy : barre de filtres et navigation
Publié le 14 août 2026 · 9 min de lecture
La barre de filtres sous le menu pilote le Journal, le Tableau de bord, le Bilan, les Comptes et les autres vues financières : une seule combinaison de filtres, partout dans l’application.
Les six filtres en un coup d’œil
| Chip | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| BNQ | Banque | Compte de trésorerie : 512, 513, 514, 530 ou Toutes |
| AN | Année | Exercice ou année civile affichée |
| MOIS | Mois | Période mensuelle (combinable avec AN) |
| CPT | Compte | Focus sur un compte du plan (ex. 470, 6011…) |
| PROJ | Projet | Un ou plusieurs projets — Premium |
| TAG | Tags | Blancs (Journal) ou verts (Gestion / marges) — Premium |
Filtre BNQ : banques et caisse
Le chip BNQ sélectionne la trésorerie dont vous consultez ou importez les écritures. Les codes racine sont 512 (banque principale), 513 et 514 (banques supplémentaires) et 530 (caisse). L’option Toutes agrège l’ensemble des comptes autorisés par votre abonnement.
| Compte | Libellé type | Freemium | Premium |
|---|---|---|---|
| 512 | Banque principale | Oui | Oui |
| 513 | Banque secondaire | Non | Oui |
| 514 | Banque secondaire | Non | Oui |
| 530 | Caisse | Non | Oui |
AN, MOIS et CPT : lire le journal avec précision
Année et mois
AN restreint les écritures à une année ; MOIS affine au mois civil. Combinés, ils servent à rapprocher un relevé bancaire, verrouiller une période ou préparer le bilan de fin d’année.
Focus compte (CPT)
CPT isole un compte du plan comptable. En choisissant 470, vous ne voyez que les écritures « À classer ». En choisissant 611, vous suivez vos courses alimentaires. Ce filtre est aussi la porte d’entrée vers les règles de reconnaissance dans l’onglet Comptes.
PROJ et TAG (Premium)
- PROJ : filtre par projet(s) pour un budget dédié — ex. achat de voiture, achat de maison, travaux.
- TAG Journal (blancs) : identifier les dépenses d’un voyage, d’un chantier ponctuel ou d’un événement, sans en faire une marge.
- TAG Gestion (verts) : suivre une marge (revenus et charges) — ex. potager personnel ; sur Noétis, atelier animal ou végétal.
- Création, filtrage et taggage depuis le Journal nécessitent Legacy Premium (ou Conseiller IA).
Onglets unifiés
La barre de filtres s’applique aux onglets principaux de Legacy : Tableau de bord, Journal, SIG, Bilan, Comptes et Conseiller IA. Changez BNQ ou AN une fois : toutes les vues cohérentes se mettent à jour.
Freemium vs Premium : ce qui change dans le Journal
| Fonctionnalité | Freemium | Premium |
|---|---|---|
| Filtres BNQ · AN · MOIS · CPT | Oui | Oui |
| Banque 512 | Oui | Oui |
| Banques 513 / 514 et caisse 530 | Non | Oui |
| Filtres PROJ · TAG | Non | Oui |
| Profils personnels | 1 profil | Illimités |
| Import OFX / CSV | Oui (512) | Oui (toutes banques autorisées) |
Pourquoi je ne vois pas 513 ou 530 dans BNQ ?+
Ces comptes sont réservés à Legacy Premium. En Freemium, seul 512 est disponible pour la banque ; passez Premium pour ajouter 513, 514 et la caisse 530.
Que signifie « Toutes » dans BNQ ?+
Legacy agrège les écritures de toutes les banques et caisses auxquelles vous avez accès. Utile pour le bilan ou le SIG, mais interdit pour l’import OFX qui exige une banque cible.
Les filtres sont-ils conservés entre les onglets ?+
Oui. BNQ, AN, MOIS, CPT, PROJ et TAG forment un contexte global partagé par le Journal, le Bilan, les Comptes et les autres vues financières.