Tableau de bord
Tableau de bord : vue d'ensemble de votre comptabilité
Publié le 14 août 2026 · 11 min de lecture
Le Tableau de bord est la porte d'entrée de votre comptabilité personnelle sur Legacy et sur Noétis. En un écran, il résume la trésorerie, la performance de l'exercice et les grandes tendances de dépenses — sans ouvrir le Journal ligne par ligne. Sur Legacy, les indicateurs clés portent les noms EBF et ETF ; sur Noétis, les équivalents s'appellent EBE et Résultat. Le principe reste le même : lire vite, agir ensuite.
Ce que vous voyez, de haut en bas
L'écran se lit comme un bilan visuel de vos finances personnelles. Les filtres banque, année et mois (barre sous le menu) recadrent l'ensemble des blocs ci-dessous.
- Quatre KPI en tête : indicateur personnel (EBF sur Legacy) ou d’exploitation (EBE sur Noétis), commutables avec ETF / Résultat, puis Ressources, Dépenses (ou Charges), et un ratio (ex. dépenses / ressources).
- Graphique Flux par mois : entrées et sorties de trésorerie mois par mois, avec solde de fin de mois.
- Bloc Prévisionnel de trésorerie (Premium sur Legacy) : projection de fin de mois ou de fin d’année, calculée à partir des 3, 6 ou 12 derniers mois d’historique.
- Annuités futures sur 5 ans : vision des échéances d’emprunt à venir.
- Principales charges : classement des postes de dépenses les plus significatifs sur la période filtrée.
Les filtres en pratique
Avant d'interpréter un chiffre, vérifiez la banque sélectionnée, l'année et le mois actifs. Un KPI affiché « au 31 mars » ne correspond pas au même périmètre qu'un KPI « année complète ». En Freemium Legacy, seule la banque principale (512) est disponible ; Premium débloque les autres comptes de trésorerie.
Premiers pas en Freemium
- Ouvrez le Tableau de bord juste après votre premier import bancaire dans le Journal.
- Laissez les filtres sur l’année en cours et la banque principale pour une vue globale.
- Repérez l’EBF (ou l’EBE sur Noétis) et les Ressources : sont-ils cohérents avec ce que vous attendez ?
- Descendez jusqu’aux Principales charges : identifiez deux ou trois postes à surveiller.
- Si des écritures restent à classer (compte 470), basculez vers le Journal avant de tirer des conclusions sur les KPI.
Freemium vs Premium sur le Tableau de bord
| Fonctionnalité | Freemium | Premium |
|---|---|---|
| 4 KPI et Flux par mois | Oui | Oui |
| Annuités 5 ans | Oui | Oui |
| Principales charges | Oui | Oui |
| Prévisionnel de trésorerie | Non | Oui |
| Filtres TAG / PROJ (Gestion, Projets) | Non | Oui |
| Banques multiples (513, 514, caisse 530) | Non | Oui |
Aller plus loin
- Comprendre EBF et ETF (Legacy) : tutoriel dédié aux formules et menus KPI.
- Flux mensuels et prévisionnel : historique 3 / 6 / 12 mois et projection fin de mois ou fin d’année.
- Tableau de bord TAG / Projets : tags blancs vs verts, potager, achat voiture ou maison.
Pourquoi mes KPI semblent incohérents ?+
Vérifiez les filtres année et mois, puis la part d'écritures encore non classées dans le Journal. Un mois partiel ou des opérations sur le compte 470 « À classer » décalent les indicateurs.
Le Tableau de bord est-il identique sur Noétis ?+
La structure est la même (KPI, flux, annuités, charges). Noétis affiche EBE et Résultat à la place de EBF et ETF, avec une terminologie adaptée à la comptabilité générale.
Dois-je importer un relevé avant d'utiliser le Tableau de bord ?+
Ce n'est pas obligatoire, mais sans écritures le Tableau de bord reste vide ou peu parlant. Un import OFX ou une saisie manuelle dans le Journal alimente immédiatement les graphiques.