Tableau de bord Gestion (TAG) et mode Projets

Au-delà de la vue Comptabilité globale, Legacy Premium permet d'afficher le Tableau de bord filtré par TAG ou par PROJ. Ces filtres s'appliquent aux mêmes blocs — KPI, flux, annuités, principales charges — mais sur un périmètre restreint. Sur Legacy, l’usage est celui du particulier (voyage, chantier, potager, achat de voiture ou de maison). Sur Noétis, les mêmes idées servent le pilotage d’exploitation (ateliers, dossiers).

Quatre contextes de lecture

TAG Journal (blancs) vs TAG Gestion (verts)

Legacy distingue deux natures de tags. Ne les confondez pas : l’un sert à regrouper des dépenses pour s’y retrouver, l’autre à mesurer une marge.

• TAG Journal (blancs) : étiquettes pour identifier un ensemble de dépenses — voyage, chantier déjà réalisé, week-end, déménagement. Ils ne cherchent pas à produire une marge, mais à isoler ce qui a coûté.
• TAG Gestion (verts) : marges de Gestion. Ils regroupent revenus et charges pour suivre si une activité « tient » financièrement — potager pour un particulier ; atelier animal ou végétal pour un exploitant sur Noétis.

Tableau de bord Gestion — filtre TAG verts

Les TAG verts identifient des marges de Gestion : regroupements d'écritures pour mesurer une activité récurrente. Activez TAG dans la barre de filtres (Premium), sélectionnez la marge visée : le Tableau de bord n'agrège plus que les écritures taguées.

• EBF et ETF recalculés sur la marge seule (pas sur l’ensemble des comptes).
• Flux par mois limités aux mouvements tagués — utile pour voir si une activité autofinance sa trésorerie.
• Principales charges : top des dépenses de la marge (semences et outils pour un potager, etc.).

Tableau de bord Projets — filtre PROJ

Le filtre PROJ isole un ou plusieurs projets en cours. Sur Legacy, pensez aux grands projets personnels : achat de voiture, achat de maison, rénovation. Les KPI deviennent le tableau de bord du projet :

• Suivi du budget dépensé vs ressources affectées au projet (apport, prêt, aides).
• Flux par mois : visualiser les appels de fonds et décaissements.
• Annuités 5 ans : utile si le projet s’adosse à un emprunt (compte 1642) étalé dans le temps.

Quand utiliser Comptabilité, TAG ou Projets ?

1. Comptabilité : question globale (« Où en suis-je cette année ? », préparation bilan).
2. TAG blancs (Journal) : regrouper des dépenses pour s’y retrouver après coup (voyage, chantier réalisé).
3. TAG verts (Gestion) : activité récurrente avec revenus et charges propres (potager ; sur Noétis, atelier animal / végétal).
4. PROJ : opération bornée dans le temps avec budget dédié (voiture, maison, travaux).
5. Revenez en Comptabilité avant de partager des chiffres avec un conseiller : les KPI TAG / PROJ ne remplacent pas la vue consolidée.

Noétis : équivalents professionnels

Sur Noétis, les filtres analytiques et dossiers permettent un pilotage proche des TAG et PROJ Legacy, avec une terminologie d’exploitation. Un TAG Gestion y convient à un atelier animal ou végétal ; un PROJ à un chantier ou un investissement. La méthode reste identique : taguer ou affecter les écritures, puis ouvrir le Tableau de bord filtré.